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全球多晶硅产业重新洗牌 中国外企撤退、国企进击

时间:2020-02-25        阅读:loading...
退出、裁人,曾经的世界多晶硅巨子OCI、瓦克连日来坏消息不断,与国外企业的消沉状况相反,我国多晶硅企业扩产脚步正在加快,多晶硅出产本钱在逐步走低。风云变幻之后,全球多晶硅工业将迎新格局,我国将成多晶硅重要的出产基地。
 
韩国,德国,马来西亚是我国重要的多晶硅进口区域,依据海关数据,2019年9月,自韩国、德国、马来西亚进口量共计11011吨,占9月总进口量的92.7%,而这些区域对应的主要多晶硅出产企业别离是瓦克、OCI。
 
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上表是依据我国光伏行业协会数据收拾的2018年全球多晶硅企业产能状况,截至2018年,全球前十二家多晶硅企业中,世界企业占据四席,瓦克、OCI分列亚、第三名。
 
国外多晶硅企业现状:亏本呈常态
 
国外多晶硅企业惨淡经营时日已久,瓦克2018年多晶硅事务赢利和营业额双双下降,瓦克将赢利下降归结为受多晶硅价格大跌的影响。2019年一季度瓦克多晶硅事务EBITDA赢利率为-17.0%,前不久,瓦克公布2019年财报预告,宣称将迎来历史上最大亏本,净亏本6.3亿欧元。
 
韩国多晶硅企业OCI相同艰难,此前在收购马来西亚多晶硅工厂后,OCI在马来西亚区域的多晶硅供应安稳, 以2.7万吨/年满产运行,月均产值2200吨左右。而在群山的工厂出产状况不容乐观,据OCI表明,这两家太阳能级多晶硅工厂其出产本钱几乎是当前均匀价格的2倍,封闭群山工厂之后,OCI的多晶硅出产将转移至马来西亚区域。
 
韩华公司日前宣布将在明年2月封闭多晶硅事务,这意味着继OCI之后,韩国区域失去了1.5GW的多晶硅产能。
 
REC2019年第四季度EBITDA(息税折旧摊销前赢利)亏本300万美元,这家公司在上一年夏天完全停止了华盛顿多晶硅工厂的出产,辞退了最后100名职工,只留下了一位维修人员以确保设备能够在REC能重新进入我国市场时恢复出产。转机似乎现已到来,依据中美交易的相关内容,我国将加大对美国多晶硅的进口量,REC现在正在评估摩西湖FBR工厂重启运营的可能性。
 
国内巨子本钱优势助推凶狠扩张
 
依据光伏行业协会的数据,2019年我国多晶硅产值34.2万吨,同比增加32%,产能到达46.2万吨,同比增加19.4%。关于国内多晶硅企业而言,龙头企业基于低出产本钱的优势,正在加大扩产脚步,二三线企业则面临洗牌。
 
相关组织测算,2019年通威、特变、大全、中能、东方期望等头部企业合计多晶硅出货在国内占比约78%。
 
2019年这些企业又有新进展,永祥乐山年产5万吨高纯晶硅项目一期投产;新特动力5月投产3.6万吨多晶硅新产能;新疆东方期望年产12万吨多晶硅项目(一期3万吨)在12月完成全流程贯穿,项目投料试车一次成功,进入全面投产运营阶段;大全新动力在2019年与晶科签署1.35万吨多晶硅协议,随后又与晶科和隆基签署供货协议,2020年至2022年的订单供货总量将到达14.04万吨;2019年上半年,保利协鑫新疆6万吨多晶硅项目首期按期达产。
 
在出产本钱方面,依据新特动力第三季度财报,新投产项目产能到达3000吨/月,满产后本钱有望低于5万元/吨。
 
大全新动力在2019年第二季度财报中指出,其多晶硅出产本钱为7.42美元/千克~8.12美元/千克。
 
通威前不久发布了扩产规划,2020-2022年通威硅料产能别离扩张到8.5、11.5-15、15-22、22-29万吨。本钱方面,估计出产本钱力求控制在3-4万元/吨,现金本钱控制在2-3万元/吨。
 
 
 
归纳来看,上表5家多晶硅企业产能超越42万吨,依据电新工业研讨猜测,2020年这几家企业的出货量占比将到达90%,市场集中度进一步增强。
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