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节能环保PPP项目发展现状分析

    中投顾问在《2017-2021年中国环保PPP模式深度分析及发展战略研究报告》中指出,2016年作为中国步入“十三五”规划的开局之年,国家在环保领域出台了一系列的法律法规。利好政策密集出台,环保产业迎来巨大发展机遇,对上市公司中标的环保项目也产生重要影响。
       据不完全统计,2016年全国上市企业环保类项目成交数量185个,涉及金额2006.7亿元。其中水污染治理项目占比35%,固体废物处理处置项目占比23%,新能源项目占比11%,大气污染治理项目占比4%等。宇墨咨询以全年的中标项目作为分析对象,从项目模式、项目地域、项目领域等方面一一进行探讨。
       国资大佬不断入局
       2015年作为全国PPP项目的推广年,2016年无疑成为PPP项目的签约大年,全年PPP项目共计57项,占比30.8%。预计2017年在PPP项目更为成熟的前提下,会有更多的PPP项目落地。2016年最为突出的当属北控水务、启迪桑德、葛洲坝、碧水源、中电建联合中标通州一体化的水环境治理项目,项目金额达233.5亿元。在PPP模式的推动下,一些跨界的大型企业、央企进来了。“游戏规则”在不断变化中,环保企业家要顺应变化。未来像北控水务、启迪桑德等这类的龙头企业的融资能力将更为强势。
       随着PPP模式的推广,行业洗牌加剧,在推动环保市场扩容的同时,也加速行业深化,优秀的环保企业将有更多的机会。一些非上市的企业可借助被上市公司收购,增加拿单能力,譬如赛诺水务在7月份被天壕环境收购后,于年底1.06亿元拿下日照钢铁水处理项目。而中国建筑这类传统的建筑公司也开始布局环保业务,最为突出的旗下中建水务16年拿下深圳市坪山河干流综合整治及水质提升工程项目,项目金额高达41亿元。
       财政部2016年10月发布《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》,也提出未来在垃圾处理、污水处理等公共服务领域,“强制”应用PPP模式。宇墨咨询预计2017年在固废领域将有更多的PPP订单。
       环保“一带一路”终有斩获
       环保龙头企业也开始通过海外并购业务布局海外。2016年1月19日华西能源公布与瑞典EcoEnergyScandinaviaHoldingAB签署了《23.5MW生物质热电联产项目EPC总承包合同》和《500TPD城市生活垃圾热电联产项目EPC总承包合同》,合同总金额7890万美元。6月27日公司又与土耳其伊兹德密尔能源电力公司签署了《370MW超临界高效清洁电厂总包合同》,项目投资金额10.88亿元,华西能源在海外锅炉总包领域再发力,进一步提高了在海外市场的品牌知名度。北控水务、云南水务等企业通过并购海外环保企业,获得海外污水处理、垃圾处理的经营权。
       固废行业订单比重增加
       固废行业各个细分领域服务标准细则陆续出台,行业标准进一步得到提升。在环卫一体化领域,2016年的大单为海口市环卫一体化项目,项目金额35.1亿元,此项目于年初被龙马环卫斩获。在“互联网+”的助力下,现代化的环境治理服务或将破解环境治理领域的困境点,其中模式应用最好的当属启迪桑德的环卫一体化模式,启迪桑德凭借其品牌,在2016年总计拿下12个过亿级别的项目订单,几乎承包全年的环卫一体化项目。在垃圾焚烧发电领域,中国兵器工业集团旗下的中国五洲集团9月拿下垃圾焚烧发电厂上海老港再生能源利用中心二期工程项目发布通告,项目金额36亿元。其次是光大国际6月签约苏州生活垃圾发电厂拆旧建新项目,项目金额23.5亿元。
       随着《垃圾强制分类制度方案》(征求意见稿)以及新版《国家危废名录》等一系列标准细则的出台,在PPP模式的助力下,政府与企业将逐渐形成更清晰的商业模式,以往的环卫设备提供商将向全环境综合治理服务运营商转型。
       新兴细分领域:土壤修复、海绵城市
       在2016年常州“毒地”事件爆发以及需求政策“土十条”出台后,土壤修复治理的需求越来越受到公众重视。博世科、永清环保、高能环境在土壤修复领域均有大单拿下。海绵城市作为水环境治理中的细分行业,随着2015年10月《关于推进海绵城市建设的指导意见》的印发,部署推进海绵城市建设工作,16年共计5个亿万级别的海绵城市项目,投资总金额约150亿元。
       清洁能源产业开始发力
       生物质能、风能、光热发电、甚至垃圾焚烧发电这类作为能够提供绿色电力的清洁能源,可以优化我国以煤电为主的电力结构,2016年年中北京市出台了“煤改电”相关政策,“少燃煤,少排放污染物,多用清洁电”,力求使得2017年北京多现“国庆蓝”“APEC蓝”。在新能源领域,神雾环保签下新疆长焰煤分质利用化工一体化示范项目,项目金额28.52亿元,这是新能源领域唯一一个过10亿级别的项目。
       长青集团作为16年在新能源领域拿单数目最多的企业,其在生物质能发电领域拿到10个亿万级别大单,涉及总金额36亿元。还有一些如永清环保等一些复合型业务企业,在清洁能源领域也逐步布局。永清继15年布局土壤修复产业后,2016年年初开始布局清洁能源发电产业。风力发电、垃圾发电类新能源业务领域,使得永清环保的主营业收入较15年同期有较大幅度增长。
来源:中国投资咨询网